เส้นทางขนส่งหลักจากจีนไปสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้นำเข้าคืออะไรบ้าง?

เส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือหลักจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกา และโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ

เส้นทางเดินเรือสำคัญข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก

เส้นทางการเดินเรือหลักที่เชื่อมโยงจีนกับสหรัฐอเมริกาข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ โดยมีสามเส้นทางหลัก ได้แก่

• เส้นทางข้ามแปซิฟิก : เชื่อมต่อเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นกับลอสแอนเจลิส/ลองบีช (ใช้เวลาเดินทาง 15–18 วัน)
• เส้นทางวงกลมใหญ่ : เชื่อมต่อนิงโปกับซีแอตเทิล/ทาโคมา (ใช้เวลาเดินทาง 19–23 วัน)
• เส้นทางตอนใต้ : บริการจากกว่างโจวถึงโอ๊คแลนด์ผ่านทะเลจีนใต้ (ใช้เวลาเดินเรือ 21–25 วัน)

เส้นทางเหล่านี้รองรับมากกว่า 65% ของการค้าทางเรือระหว่างเอเชียกับสหรัฐอเมริกา (สภาการเดินเรือโลก 2023) โดยผู้ประกอบการเรือใช้อัลกอริทึมการวางแผนเส้นทางตามสภาพอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง

ท่าเรือหลักของจีนที่ใช้เป็นจุดต้นทาง: เซี่ยงไฮ้, เซินเจิ้น และหนิงโป

ความโดดเด่นของจีนในการส่งออกตู้คอนเทนเนอร์เกิดจากท่าเรือขนาดใหญ่ที่อยู่ริมชายฝั่ง:

เซี่ยงไฮ้เพียงเมืองเดียวจัดการ 17% ของขนส่งทางเรือระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา , ได้รับการสนับสนุนจากปฏิบัติการลานอัตโนมัติที่รักษาระเบียบเวลาไว้ได้ถึง 98% สำหรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ

ท่าเรือหลักบนชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา: ลอสแอนเจลิส/ลองบีช, ซีแอตเทิล และ โอกแลนด์

กลุ่มท่าเรือชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจัดการ สินค้าจากจีนเข้ามา 54% ผ่านทางขนส่งทางเรือ:

1. ลอสแอนเจลิส/ลองบีช : รวมกัน 18.8 ล้านตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน (TEUs) ในปี 2023
2. ซีแอตเทิล/ทาโคมา : 3.4 ล้านตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน (TEUs) เชี่ยวชาญด้านสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
3. โอ๊คแลนด์ : 2.6 ล้านตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน (TEUs) เป็นประตูหลักสำหรับแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์สนับสนุนทางรถไฟท่าเรือพีเยอร์บี ของลองบีช มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ (แล้วเสร็จในปี 2025) และการปรับปรุงท่าเรือเกาะฮาร์เบอร์ไอส์แลนด์ในซีแอตเทิล เพื่อรองรับเรือที่มีความจุได้ถึง 18,000 ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน

ความท้าทายจากความแออัดของท่าเรือและผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการขนส่ง

ตามข้อมูลจาก Marine Exchange of LA ปี 2023 เรือที่รอเทียบท่าตามชายฝั่งตะวันตกต้องเผชิญกับความล่าช้าโดยเฉลี่ยประมาณ 7.2 วันในปีที่แล้ว ปัจจัยหลายประการมีส่วนทำให้เกิดปัญหานี้ ประการแรก มีปัญหาขาดแคลนแรงงานที่ท่าเรืออย่างเห็นได้ชัด โดยตำแหน่งงานประมาณ 12% ว่างอยู่ จากนั้นเกิดปัญหาตามฤดูกาล เนื่องจากจำนวนชัสซีที่ใช้ได้มีลดลงสูงสุดถึง 14% ในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง และสุดท้าย พื้นที่จอดรถบรรทุกทางรถไฟก็ประสบปัญหาเช่นกัน โดยสินค้าใช้เวลารอคอยนานขึ้นประมาณ 22% เมื่อเทียบกับปี 2022 ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลอย่างมากต่อผู้ส่งสินค้า ต้นทุนในการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกของจีนไปยังชายฝั่งตะวันตกเพิ่มขึ้นเกือบ 20% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่

กรณีศึกษา: รูปแบบความล่าช้าที่ลอสแอนเจลิส/ลองบีชในปี 2023

การวิเคราะห์การมาถึงของเรือ 12,000 ลำที่ศูนย์กลางอ่าวซานเปโดรพบว่า:

• ความล่าช้าในช่วงฤดูเร่งด่วน : สิงหาคม–พฤศจิกายน คิดเป็น 68% ของความแออัดทั้งปี
• ความสัมพันธ์กับขนาดของเรือ : เรือมากกว่า 20,000 TEU ต้องเผชิญกับ ความล่าช้า 15 วัน , เกือบสองเท่าของค่าเฉลี่ย 8 วันสำหรับเรือขนาดเล็ก
• ผลกระทบลูกโซ่ในห่วงโซ่อุปทาน : ทุกๆ หนึ่งวันที่เกิดความล่าช้าที่ท่าเรือ ทำให้ระยะเวลาการจัดส่งระยะสุดท้ายเพิ่มขึ้น 3.5 วัน

ความผันผวนนี้ทำให้ผู้นำเข้า 31% เริ่มใช้กลยุทธ์ท่าเรือคู่ โดยรวมการเข้าทางชายฝั่งตะวันตกพร้อมกับทางอ่าวหรือชายฝั่งตะวันออก

เส้นทางขนส่งสินค้าทางอากาศจากจีนไปสหรัฐอเมริกา: ความเร็ว ศูนย์กลาง และประสิทธิภาพ

เส้นทางขนส่งสินค้าทางอากาศหลักและความเชื่อมโยงระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา

เส้นทางการบินที่คึกคักส่วนใหญ่ใช้เส้นทางวงกลมใหญ่ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ เชื่อมต่อศูนย์กลางการผลิตสำคัญอย่างเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นกับจุดกระจายสินค้าหลักทั่วสหรัฐอเมริกา สัดส่วนที่สำคัญ บางทีประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของสินค้าทั้งหมดที่เคลื่อนย้ายระหว่างเอเชียและทวีปอเมริกาเหนือ ผ่านประตูทางเข้าหลักสามแห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ (PVG), ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง (PEK) และท่าอากาศยานนานาชาติชิคาโกโอดเฮียร์ (ORD) การเชื่อมต่อนี้ทำให้สินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในอเมริกาเหนือได้อย่างรวดเร็ว แม้จะต้องเผชิญกับระยะทางอันไกลโพ้นของการขนส่งข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก

ท่าอากาศยานชั้นนำที่จัดการขนส่งด่วนระหว่างจีนกับสหรัฐฯ: เซี่ยงไฮ้ผู่ตง, กรุงปักกิ่งแคปปิตอล, อินชอน และเมมฟิส

เซี่ยงไฮ้ผู่ตงเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยมีปริมาณการเคลื่อนย้ายสินค้าประมาณ 3.7 ล้านตันเมตริกต่อปี ท่าอากาศยานนานาชาติเมมฟิสได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการดำเนินงานของเฟดเอ็กซ์ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางคัดแยกพัสดุหลักระดับโลกของบริษัท ในขณะเดียวกัน ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนเชื่อมต่อเมืองเล็กๆ หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาผ่านความร่วมมือกับสายการบินอย่างโคเรียนแอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่อาจถูกละเลยได้ นอกจากนี้ ท่าอากาศยานปักกิ่งแคปปิตอลเน้นการขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงจากเอเชียไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาโดยตรง เช่น นิวยอร์ก ชิคาโก และลอสแอนเจลิส สนามบินเหล่านี้แต่ละแห่งมีบทบาทเฉพาะตัวในการรักษาให้การค้าระหว่างประเทศดำเนินไปอย่างราบรื่น แม้จะเผชิญกับอุปสรรคด้านโลจิสติกส์

ระยะเวลาการขนส่งสำหรับการขนส่งทางอากาศเทียบกับทางเรือภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน

การขนส่งทางอากาศลดช่วงเวลาจัดส่งลงเหลือ 3–8 วัน ซึ่งเร็วกว่าการขนส่งทางเรือที่ใช้เวลา 25–35 วันถึง 85% ตัวอย่างเช่น:

ความเร็วนี้มาพร้อมกับต้นทุนที่สูงกว่า โดยการขนส่งทางอากาศมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการขนส่งทางเรือถึง 4–6 เท่าต่อหนึ่งกิโลกรัม

เมื่อใดควรเลือกขนส่งทางอากาศสำหรับการนำเข้าที่ต้องการความรวดเร็ว

การขนส่งทางอากาศเหมาะสมที่สุดสำหรับ:

• สินค้าที่เสื่อมสภาพได้ง่ายและต้องจัดส่งภายใน 10 วัน (เช่น อาหารทะเล ยา)
• สินค้ามีมูลค่าสูงเกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเก็บสต๊อกสินค้าสูงกว่าค่าขนส่ง
• การเติมเต็มฉุกเฉินในช่วงท่าเรือมีปัญหาความแออัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 22% ของการจัดส่งทางเรือในปี 2023

ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกจำนวนมากในปัจจุบันใช้โมเดลแบบผสมผสาน โดยการจัดส่งสินค้าจำนวนมากทางเรือ และพึ่งพาการขนส่งทางอากาศสำหรับการเติมสต็อกในช่วงที่ความต้องการสูง

ระยะเวลาการขนส่งและความน่าเชื่อถือตามเส้นทางการจัดส่งหลัก

ระยะเวลาเฉลี่ยของการขนส่งทางเรือ: เส้นทางไปยังชายฝั่งตะวันตก เทียบกับชายฝั่งตะวันออก

ท่าเรือชายฝั่งตะวันตก เช่น ลอสแอนเจลิส และลองบีช ให้เส้นทางเดินเรือที่เร็วที่สุดจากจีน โดยใช้เวลาประมาณ 18 ถึง 24 วัน เนื่องจากเรือสามารถแล่นข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกได้โดยตรงโดยไม่ต้องเบี่ยงเบนเส้นทาง สำหรับจุดหมายปลายทางชายฝั่งตะวันออกที่ต้องผ่านคลองปานามา การขนส่งจะใช้เวลานานกว่ามาก คือประมาณ 30 ถึง 35 วัน ตามตัวเลขในปี 2023 มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของความล่าช้า โดยเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่ รูปแบบสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล รวมถึงปัญหาด้านกำลังคนที่ท่าเรือ ทำให้เวลาการมาถึงมีความแปรปรวนอยู่โดยทั่วไปประมาณบวกหรือลบห้าวัน เนื่องจากความไม่แน่นอนทั้งหมดนี้ ธุรกิจที่ส่งสินค้าซึ่งต้องพึ่งพาเวลาเป็นอย่างมากจึงมักเลือกใช้จุดเข้าชายฝั่งตะวันตกมากกว่า

มาตรฐานประสิทธิภาพและข้อล่าช้าของเส้นทางข้ามแปซิฟิก

มีเพียง 68% ของสินค้าที่ส่งออกที่มาถึงตามเวลาที่กำหนดในปี 2023 ตาม ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่ง . เส้นทางเดินเรือจากเซี่ยงไฮ้ถึงลอสแอนเจลิสมีอัตราการมาถึงตรงเวลาอยู่ที่ 85% ในช่วงนอกฤดูเร่งด่วน แต่จะลดลงเหลือ 52% ในช่วงไตรมาส 4 ที่มีความต้องการสูงในช่วงวันหยุด ปัจจุบันการผนึกกำลังร่วมกันของสายเดินเรือสามารถลดจำนวนการยกเลิกเที่ยวเดินเรือ (blank sailings) ลงได้ 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งช่วยเพิ่มความคาดการณ์ได้แม่นยำมากขึ้นสำหรับเส้นทางนี้

ผลกระทบของภาวะคอขวดทั่วโลกและการเข้าใช้งานคลองต่อการวางแผนเส้นทางเดินเรือ

ภัยแล้งในคลองปานามาในปี 2023 ทำให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือของปริมาณการจราจรระหว่างเอเชียกับชายฝั่งตะวันออก 14% ไปใช้เส้นทางผ่านคลองสุเอซแทน ซึ่งเพิ่มระยะเวลาเดินเรืออีก 7–10 วัน ดังที่แสดงใน งานศึกษาด้านโลจิสติกส์ทางทะเล , ความแออัดที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญๆ จะเพิ่มต้นทุนการขนส่งเฉลี่ยอีก 2,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อ FEU การประมูลช่องเวลาในการผ่านคลอง (canal slot auctions) ปัจจุบันคิดเป็น 12–15% ของต้นทุนค่าขนส่งรวมในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ

กลยุทธ์ในการลดผลกระทบจากความล่าช้าของการขนส่งและเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์

ผู้นำเข้ารายใหญ่ใช้การติดตามตู้คอนเทนเนอร์แบบเรียลไทม์และการกระจายการนำเข้าผ่านหลายท่าเรือ เพื่อลดความเสี่ยงจากความล่าช้าได้สูงสุดถึง 40% ศูนย์กระจายสินค้าสำรองใกล้เมืองซาเวนาห์และฮิวสตันขยายตัวเพิ่มขึ้น 31% ในปี 2023 เมื่อบริษัทต่างๆ เริ่มใช้แผนสำรองแบบ “ท่าเรือ+1” ระบบการวางแผนเส้นทางเดินเรือขั้นสูงในปัจจุบันสามารถป้องกันความล่าช้าที่อาจเกิดจากพายุไต้ฝุ่นได้ถึง 19%

การแลกเปลี่ยนระหว่างต้นทุน เวลา และความเสี่ยงในการเลือกเส้นทางสำหรับผู้นำเข้า

การสร้างสมดุลระหว่างต้นทุน ความเร็ว และความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจด้านการขนส่ง

เมื่อต้องเลือกระหว่างตัวเลือกการจัดส่งจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกา ผู้นำเข้าจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากระหว่างปัจจัยต่างๆ การขนส่งทางเรือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 60 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการขนส่งทางอากาศ แต่ใช้เวลานานกว่ามาก โดยใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 35 วันในการจัดส่ง ส่วนการขนส่งทางอากาศจะทำให้สินค้าถึงปลายทางเร็วกว่าถึง 3 ถึง 5 เท่า ซึ่งเหมาะสมสำหรับสินค้าราคาแพงหรือสิ่งของที่ต้องการความเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ความเร็วนี้มาพร้อมกับต้นทุนที่สูง ทำให้เหมาะกับสินค้าบางประเภทเท่านั้น ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือยังเพิ่มความซับซ้อนให้กับการตัดสินใจเหล่านี้ อีกทั้งในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว ปัญหาที่ท่าเรือชายฝั่งตะวันตกทำให้การจัดส่งสินค้าขาเข้าเกือบหนึ่งในสามล่าช้าออกไปอีก 7 ถึง 14 วัน ความล่าช้าในลักษณะนี้ทำให้ผลประโยชน์ด้านต้นทุนลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับสินค้าเกษตรสดหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลเฉพาะ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการพึ่งพาท่าเรือชายฝั่งตะวันตกมากเกินไป

การส่งสินค้าทั้งหมดผ่านท่าเรือลอสแอนเจลิสและลองบีช ซึ่งจัดการสินค้าราว 40% ที่เคลื่อนย้ายระหว่างเอเชียและสหรัฐอเมริกา สร้างปัญหาใหญ่ให้กับบริษัทต่างๆ เมื่อมีข่าวพูดถึงการนัดหยุดงานในปี 2023 ดูเหมือนว่าสินค้ามูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่เคลื่อนย้ายทุกวันอาจติดค้างอยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่างสิ้นเชิง สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเปราะบางของระบบของเรา ขณะนี้ธุรกิจจำนวนมากจึงเริ่มมองหาการกระจายเส้นทางขนส่งสินค้า การย้ายสินค้าประมาณ 15 ถึง 20% ไปยังท่าเรือชายฝั่งอ่าวหรือชายฝั่งตะวันออก จะทำให้เวลาจัดส่งเพิ่มขึ้นอีก 3 ถึง 5 วัน แต่กลยุทธ์นี้ช่วยหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในภาวะชะงักงันที่ชายฝั่งตะวันตก นอกจากนี้ บริษัทที่กระจายเส้นทางแบบนี้มักจะเห็นค่าใช้จ่ายด้านประกันลดลง 8 ถึง 12 เปอร์เซ็นต์ เพราะบริษัทประกันมองว่าพวกเขามีความเสี่ยงโดยรวมต่ำกว่า

ผลกระทบของการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานต่อเส้นทางการเดินเรือสำคัญ

เหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภัยแล้งที่คลองคอร์ดิแอร์ปานามาในปี 2023 ทำให้การขนส่งสินค้าจากเอเชียไปชายฝั่งตะวันออกประมาณ 9% ต้องเปลี่ยนเส้นทางผ่านคลองสุเอซหรือสะพานบก ส่งผลให้ต้นทุนค่าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น 1,500–2,800 ดอลลาร์สหรัฐ ความผิดปกติดังกล่าวทำให้ผู้นำเข้า 62% ต้องจัดทำแผนสำรองหลายเส้นทาง โดยใช้บริการเช่าเครื่องบินเหมาลำสำหรับชิ้นส่วนสำคัญ ควบคู่กับการขนส่งสินค้าทางเรือสำหรับสต็อกสินค้าทั่วไป

แนวโน้มใหม่: การผลิตใกล้แหล่งตลาดและการกระจายศูนย์กระจายสินค้าภายในประเทศ

ผู้ผลิตที่ต้องการลดการพึ่งพาการขนส่งสินค้าจากจีน กำลังย้ายการผลิตชิ้นส่วนประมาณ 30 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์ไปยังเม็กซิโกหรืออเมริกากลางในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้มีเหตุผลเพราะบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้า CAFTA-DR และยังช่วยย่อระยะห่วงโซ่อุปทานที่ยาวเหยียด ซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน เรากำลังเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นกับศูนย์โลจิสติกส์ภายในประเทศด้วย เช่น ชิคาโกและดัลลัส ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วถึงประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ตามข้อมูลล่าสุด ธุรกิจนำเข้ากำลังหาทางเลี่ยงคอขวดที่ท่าเรือชายฝั่ง โดยหันไปใช้การจัดส่งแบบ LCL ที่ถ่ายโอนสินค้าระหว่างรูปแบบการขนส่ง (transload) แทน และแนวทางนี้ดูเหมือนจะได้ผลดี เพราะช่วยลดต้นทุนการจัดส่งขั้นสุดท้ายลงได้ประมาณ 12 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ในบางกรณี

คำถามที่พบบ่อย

เส้นทางขนส่งทางทะเลหลักจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกามีอะไรบ้าง?
เส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือหลัก ได้แก่ เส้นทางข้ามแปซิฟิก เส้นทางวงกลมใหญ่ และเส้นทางตอนใต้ ที่เชื่อมต่าท่าเรือต่างๆ ในจีนกับท่าเรือสำคัญในสหรัฐอเมริกา

ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อตารางการจัดส่งสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกา
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การขาดแคลนแรงงาน ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล สภาพอากาศ และความแออัดที่ท่าเรือ

การขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางเรือเปรียบเทียบกันในด้านความเร็วอย่างไร
การขนส่งทางอากาศมีความรวดเร็วกว่ามาก โดยใช้เวลาจัดส่ง 3–8 วัน เมื่อเทียบกับการขนส่งทางเรือที่ใช้เวลา 25–35 วัน

ผู้นำเข้าควรเลือกการขนส่งทางอากาศแทนการขนส่งทางเรือเมื่อใด
การขนส่งทางอากาศเหมาะสมที่สุดสำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย สินค้ามีมูลค่าสูง และในกรณีฉุกเฉินเมื่อการขนส่งทางเรือล่าช้า